Samenstelmomenten
Voor de menu-optie Samenstelmomenten moet u beschikken over de module Premium.
Online Samenstel-assistent wordt standaard geopend met het overzichtsvenster Samenstelmomenten. De standaardindeling van de kolommen in het venster geeft u een overzicht van alle samenstelmomenten van alle bedrijven met daarnaast een samenvatting van alle dashboardgegevens. U kunt de details van een samenstelmoment weergeven door op een regel te klikken.
Zowel gebruikers als beheerders hebben toegang tot het venster Samenstelmomenten.
Kolommen toevoegen, verplaatsen en verwijderen
De weergave van het overzichtsvenster Samenstelmomenten kunt u naar eigen voorkeur aanpassen door kolommen toe te voegen, te verplaatsen of te verwijderen. Zo maakt u een persoonlijk overzichtsvenster waarvan de indeling ook behouden blijft als u Online Samenstel-assistent sluit.
| Standaardkolommen van de weergave | Extra kolommen voor de weergave |
|---|---|
| Bedrijfsnaam | Aangepaste velden fout |
| Omschrijving | Boekstukken te verwerken |
| Datum | Verkoopfacturen te verwerken |
| Status | Inkoopfacturen te verwerken |
| Rekeningen voltooid | Niet-gekoppelde foto's |
| RGS-mapping | Niet geboekte verdelingen |
| Acties | Niet-afgestemde kas- en banktransacties |
| Notities | Taken |
| Laatste transactie | |
| Bijgewerkt op | |
| Importstatus | |
| Laatste import | |
| Vrije velden > Samenstelmoment (Kantoor) |
De extra weergavekolom Aangepaste velden fout toont de foutmelding wanneer een of meer van de vrije velden op het betreffende samenstelmoment niet kunnen worden berekend. Is dit veld leeg, dan zijn alle vrije velden correct berekend.
Filters en selecties toepassen
Voor het gebruik van Weergaven moet u beschikken over de module Premium.
Als u een overzicht wilt hebben van de stand van zaken rondom de samenstelmomenten van uw klanten, dan kunt u dat vanuit elke invalshoek samenstellen door (meervoudige) filters en selecties toe te passen. De gebruikte filters en selecties kunnen worden opgeslagen als Weergaven.
Details weergeven
Als u in het venster op een regel van een samenstelmoment klikt, dan wordt in het uitklapvenster een gedetailleerde samenvatting van de informatie op het dashboard weergegeven. Klikt u nogmaals op dezelfde regel, dan wordt het uitklapvenster weer gesloten.
Met de knop Open samenstelmoment kunt u het betreffende samenstelmoment vanuit deze samenvatting openen (in hetzelfde browsertabblad). Met de knop Open eAccounting kunt u het bedrijf direct in eAccounting openen (in een nieuw browsertabblad). Dit geldt alleen voor bedrijven waarvoor de eAccounting-koppeling is ingeschakeld.